Comment savoir quand vendre un stock

Trois méthodes:Trouver la valeur de l'entrepriseL'analyse de la Banque de l'environnementComprendre les conséquences fiscales

Savoir quand vendre une action est l'une des choses les plus difficiles sur la négociation. Beaucoup de commerçants comprends ramasser un stock lorsque son prix a chuté de niveaux récents. Mais quand vous vendez? La stratégie naturelle et classique buy-and-hold aide l'investisseur relativement simples faire de l'argent de la tenue de stocks dans un portefeuille. Cela ne vous aide pas à savoir quand vendre. Personne ne sait vraiment où un prix de l'action peut être à tout moment avenir particulier. Cependant, il ya des méthodes qui aident les commerçants à savoir quand il est temps de vendre.

Méthode 1 de 3: Trouver la valeur de l'entreprise
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Utilisez la méthode reposant sur l'actif. La valeur reposant sur l'actif est calculée en utilisant le bilan d'une entreprise. Vous devez calculer la valeur comptable. Pour comprendre cela, vous devez diviser les capitaux propres des actionnaires par les actions en circulation. Pour comprendre l'avoir de l'actionnaire, sous forme de tableau les actifs liquides tels que la trésorerie. Cela doit être ajoutée aux biens durables, tels que l'immobilier, des machines et des bénéfices non répartis. Les actions en circulation sont le nombre total d'actions de toutes les catégories d'actions qui ont été émises par la société.
  • Chaque entreprise aura une valeur comptable différente. Pour savoir si la valeur comptable est faible, le regarder en comparaison avec le prix des actions. Cela vous donne le ratio prix-to-book.
  • L'avoir des actionnaires contient tous les actifs ne sont pas distribués sous forme de dividendes.
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Calculer comparables. Il ya beaucoup de rapports qui peuvent être utilisés pour permettre la comparaison entre les entreprises. Il ya aussi des rapports qui peuvent montrer des comparaisons en termes absolus. Termes absolus mesurent l'entreprise contre sa propre histoire. Chacun d'eux est généralement créé en prenant un certain article des comptes sociaux et en le divisant par le prix de l'action.
  • Utilisez un grand nombre de ces valeurs pour avoir une idée de la valeur relative d'une entreprise. Comparez ces valeurs avec les valeurs historiques de ces chiffres pour la société. Vous pouvez également comparer ces chiffres contre ceux du marché en général. Vous pouvez également comparer à d'autres sociétés spécifiques dans le même secteur.
  • Prix-to-book ratio est l'un de ces. Autres parmi ce sont les prix des gains à-prix et aux ventes ratios.
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Utilisez la méthode Free Cash Flow. Non tout l'argent que l'entreprise fait est libre d'être utilisé. Une entreprise doit utiliser les dépenses en immobilisations. Ce est de l'argent gagné qui est investi dans les biens d'équipement pour continuer à croître, se développer, et développer de nouveaux produits. Cela inclut de nouvelles machines, de nouveaux bâtiments et de nouvelles technologies. Prenez le bénéfice d'exploitation et soustraire les dépenses en immobilisations. Cela nous donne le flux de trésorerie disponible de l'entreprise.
  • Ce est un nombre très important car il nous dit combien d'argent la compagnie fait. Ce montant peut être remis aux investisseurs sous forme de dividendes. Il peut également être utilisé pour acheter d'autres entreprises sans exiger prêts ou être utilisé pour couvrir la dette si nécessaire.
  • Méthode 2 de 3: Analyse de la Banque de l'environnement
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    Envisager l'horizon de temps. Avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, vous devez être très clair sur combien de temps vous attendez à être investir. Vous devez aussi savoir quand vous avez besoin d'utiliser l'argent ou combien de temps vous êtes prêt à essayer une stratégie ou de posséder un stock avant de prendre une décision de changer. Ceci est connu comme la période de temps. L'horizon de temps décidera quelles méthodes sont bon pour vous lorsque vous faites votre analyse.
  • Essayez de faire des investissements à long terme. Ceci augmente considérablement les chances de succès en tant qu'investisseur.
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    Comparer la valeur et le prix. Maintenant que vous avez la valeur de l'entreprise, vous pouvez l'utiliser pour mieux comprendre la situation de votre stock. Comparer la valeur de l'entreprise avec le prix de l'action. Ce est probablement le facteur le plus important de savoir quand vendre votre stock. La recherche de la valeur de l'entreprise qui détient le stock. En comparaison, pensez à le prix du stock. Vous devez décider si le prix des actions est relativement pas cher, cher, ou équitable.
    • Si ce ne est pas cher, vous aurez probablement envie de ne pas vendre. Le prix des actions devrait augmenter, surtout si l'entreprise est précieuse.
    • Si ce est cher, vous voudrez peut-être à vendre. A ce prix, d'autres sont prêts à vous payer plus pour le stock qu'il peut vraiment être utile.
    • Si ce est un prix assez, vous aurez à examiner d'autres variables.
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    Comprendre les attentes de la société. Vous devez prendre une décision quant aux attentes de l'entreprise dans un proche avenir et dans le long terme. Faites attention à ce qui est dit à propos de la société dans les nouvelles. Vous pouvez également faire de la recherche en ligne pour trouver ce qui se passe et ce que les gens attendent de la société. Vous pouvez aussi faire attention à bavardages sur les produits de la société.
  • Si les produits sont de bonnes critiques et sont parlé tout le temps, alors la compagnie est plus que probable va très bien. Par exemple, plus les gens parlent iPhones, mieux Apple fait.
  • Il est important de savoir ce que les investisseurs pensent et disent de la société. Vous devriez aussi écouter ce que les consommateurs ou le public en général disent sur la société.



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    Combiner les éléments. Vous pouvez utiliser tous les différents critères du stock de prendre une décision définitive à vendre. Si votre horizon de temps est court, être conscient de ce que les attentes à court terme sont pour l'entreprise. Si votre horizon de temps est plus long, les attentes à court terme sont moins pertinentes. Si vous décidez que l'attente à court terme est très négative, mais à long terme est positive, vous pouvez vendre maintenant dans l'espoir de racheter à un prix moins cher plus tard.
  • Vous pouvez aussi tout simplement ajouter à votre position si le prix descend plus tard.
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    Observez le marché boursier. Tout comme les attentes à l'égard de l'entreprise individuelle, vous devriez considérer ce qui se passe dans le marché boursier. Vous devez également des recherches sur les attentes du marché. Voir si les prix des actions sont en train de changer. Voir si les prix sont à la hausse, à la baisse, ou de changer mais surtout aller sur le côté.
  • Regardez les grands indices boursiers comme le SP 500 ou Russell 2000. Celles-ci vous donner ces chiffres.
  • Utilisez votre horizon de temps pour vous aider à déterminer si vous devriez être à la recherche sur les tendances au cours des dernières années, mois, jours, ou quelques minutes.
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    Observez le prix de votre stock. Utilisez la méthode que vous avez utilisé pour observer le marché boursier pour regarder le prix de l'action. Vous devez également utiliser les comparables déjà mentionnés pour avoir une idée très claire de l'endroit où le stock est et où il était. Cela vous aidera à savoir où il va. Votre horizon de temps vous aidera à décider si vous devez vendre ou pas. Ceci est basé sur l'action des prix et de la valeur relative du stock basée sur des moyennes historiques.
  • Si la valeur du stock est en cours et vous avez toutes les raisons de se attendre à ce qu'il se poursuivra au cours de votre horizon de temps, tenir à votre stock. Si vous avez des doutes ou se attendre à ce qu'il baisse au cours de votre horizon de temps, alors vous devriez vendre vos actions.
  • Essayer d'acheter des actions lorsque le prix est bas et vendre lorsque le prix est élevé est appelé synchronisation du marché. Ce est extrêmement difficile à faire. Il crée plus de perdants que de gagnants. Ce est une stratégie coûteuse en raison des coûts commerciaux et les répercussions fiscales. La méthode buy-and-hold est beaucoup mieux adapté à ceux qui horizons temporels plus longs.
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    Pensez aux risques. Les cours des actions ne se déplacent pas dans une seule direction. Ils se déplacent et ils descendent horaire, quotidienne, hebdomadaire, et ainsi de suite. Cela rend le processus de vente d'actions risqué. Tout en tenant une position et la vente implique des risques. Le prix pourrait tomber ou se il pourrait monter. Se il est significatif haut / bas mouvement des prix dans un stock, il peut prendre la décision de vendre ou non plus difficile.
  • Cela peut être extrêmement difficile si la tendance générale est pour le prix de monter au fil du temps. Ce est là étant très clair sur vos horizons de temps sera le plus important.
  • Si vous pouvez monter sur une période difficile parce que votre investissement est à long terme, qui peuvent être la meilleure façon plutôt que d'essayer d'anticiper le vendre sur le marché avant d'acheter de retour à nouveau.


  • Méthode 3 de 3: Comprendre les conséquences fiscales
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    Envisager des taxes éventuelles. Il ya aussi des conséquences fiscales de l'achat et la vente d'actions à prendre en considération. Vous devez savoir si vos ventes d'actions sont imposées ou non. Si elles sont dans un régime de retraite créé par le gouvernement, il ne sera pas imposé. Ces plans sont celles qui sont faites pour aider et promouvoir l'investissement à long terme comme un 401 (k), IRA ou Roth IRA. Se ils sont en dehors de ceux-ci, comme un compte régulier de courtage, elle sera taxée.
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    Comparer les profits aux pertes. Vous devez considérer si vous seriez vendez à une perte ou de réaliser un profit sur votre stock. Les pertes peuvent être déduites dans l'année d'imposition qu'ils sont subis et réduire votre fardeau fiscal global. Ils peuvent également être prises, dans certains cas, dans les années d'imposition futures. Consulter votre conseiller fiscal ou un professionnel de la comptabilité pour plus d'informations au sujet de votre situation.
  • Les bénéfices peuvent être imposés à deux niveaux différents. Si vous détenez votre investissement pendant plus d'un an, les bénéfices seront imposés comme des gains en capital à leur taux d'imposition, qui est de 15%.
  • Si vous déteniez votre investissement moins d'un an, ils seront imposés comme un revenu normal. Ce serait taxé au même niveau que votre revenu régulier selon votre déclaration d'impôt.
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    Améliorez votre succès à long terme. Être très clair sur les conséquences fiscales lorsque vous acheter et vendre est important pour le succès à long terme en tant qu'investisseur. Bien sûr, vous aurez envie de réduire votre exposition fiscale. Ce est parce que les taxes montant inférieur que vous gagnez. Par exemple, si vous vendez un stock après 50 semaines suivant l'achat, vous pouvez payer des impôts sur vos revenus de 35% sur la base de tranche d'imposition. Si vous attendez plus de trois semaines, vous ne payez que 15% de taxes.
  • À moins que vous attendez de vos profits, et non le prix de l'action elle-même, à descendre de plus de 20% dans les deux prochaines semaines, vous êtes mieux de tenir et de vendre plus tard.
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    Considérer la vente de lavage. Vous devez comprendre ce que la vente de lavage est pour votre stock en fonction des règles fiscales. Lorsque vous possédez un stock qui ne va pas bien, vous pouvez vendre ce stock. Sur certains stocks, vous pouvez demander une perte sur vos impôts sur la base du prix de l'action lorsque vous l'avez vendu par rapport à ce que vous avez payé pour cela. Cependant, ce stock peut augmenter dans le prix, après vous la vendez. Vous ne pouvez pas acheter de nouveau le même stock pour essayer d'obtenir plus d'argent. Si vous essayez, vous aurez complété une vente de lavage. Dans ce cas, l'IRS désavouer.
  • Par exemple, vous avez acheté un stock XYZ pour 100 $ en Janvier 2014. Le 15 Novembre de la même année, vous le vendre à 90 $ et l'intention de demander 10 $ par la perte de parts sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Cependant, vous entendez une rumeur selon laquelle la société se vend très bien aller dans les fêtes de Noël après Black Friday de sorte que vous achetez le stock de retour à $ 88 le 3 Décembre.
  • Le gouvernement décide que vous avez acheté à nouveau parce que vous pensez que le prix de monter. Ils savent qu'il n'y avait pas de véritable perte subie. Ce était juste une sortie temporaire de l'investissement que vous prévoyez d'organiser à l'avenir.
  • Il n'y a rien qui vous empêche d'acheter et de vendre aussi souvent que vous voulez, vous ne pouvez pas déduire les pertes à court terme si vous cassez la règle lavage de vente.
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