Comment créer une base de données clients

Comment créer une base de données clients

Une base de données client peut éliminer beaucoup de paperasse pour une entreprise, fournissant un référentiel unique pour l'information du client précieux qui peut être utilisé par les équipes de vente, le personnel de soutien à la clientèle et même l'équipe de comptabilité. Se il est possible d'acheter des produits logiciels qui fournissent formats de base pour ce type de base de données, bases de données personnalisées peuvent être créées en gardant quelques notions de base sur la forme et la fonction à l'esprit.

Les Étapes

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Achat logiciel de création de base de données. Choisissez un produit qui est compatible avec le traitement de texte et d'autres outils logiciels utilisés dans l'entreprise. Il sera ainsi plus facile d'importer ou d'exporter des données provenant d'autres sources, ce qui permet d'éviter d'entrer une grande quantité de données dans la base de données nouvellement créée.


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Déterminer le type d'information qui sera logé dans la base de données clients. La plupart des modèles comprendront des informations telles que le nom de l'entreprise, adresse postale, adresse physique, nom du contact, numéros de téléphone et de fax, et adresses e-mail. Des données supplémentaires telles que les informations sur les clauses contractuelles, les prix, et des notes sur les tâches en attente associés à chaque client sont souvent inclus dans les données saisies et maintenues dans ce type de ressource électronique.
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Considérez les utilisations possibles de la base de données. En plus de fournir une ressource centralisée pour récupérer des données importantes, penser en termes de quels types de rapports pourraient être créés en utilisant les données, ou si la base de données est destiné à être utilisé comme une ressource pour générer des étiquettes de publipostage, listes de diffusion, ou même des listes à utiliser dans la diffusion de fax. En gardant cela à l'esprit aidera à déterminer comment nommer chacun des champs qui abriteront des données, et de faciliter le processus de création de formats de rapports qui tirent de ces champs.






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Organiser les champs de données. Créer un modèle simple qui suit une séquence logique quand il se agit de saisir les noms, adresses et autres informations de contact. Cela rend plus facile de passer d'une zone à l'autre avec un minimum d'interruption et de terminer la saisie d'un nouveau record du client dans un délai raisonnable.
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Autorisations prévues sur chacun des champs. Ceci comprend l'identification quels champs seront inclus sur les formats de rapport ainsi que ce qui peut servir de base pour le tri ou la recherche les entrées de base de données. Affectation des bonnes autorisations à chaque champ permettra d'accélérer la récupération des données lorsque le droit et comme il est nécessaire.
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Préparer les formats de rapport. Quelques formats de base qui peuvent être utilisés fréquemment seront souvent suffisante, bien que les utilisateurs clés peuvent être accordées la capacité de créer des rapports personnalisés qui incluent les domaines relatifs à la position de travail de l'utilisateur et le niveau de l'accès aux données des clients.


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Établir identifiants de connexion et les droits d'accès. Une base de données clients cultivables comprennent la possibilité de créer des identifiants de connexion qui permettent seuls les employés autorisés à accéder à l'information. Allant plus loin, assigner différents niveaux des droits fait en sorte que chaque utilisateur est en mesure de voir, modifier et saisir des données pertinentes à ses responsabilités professionnelles, mais ne est pas en mesure d'afficher d'autres informations qui est de l'utilisation d'autres membres du personnel.
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    Examiner et tester la base de données du client avant la libération. Essayez d'utiliser la version bêta avec un petit groupe d'employés pour se assurer que chacune des fonctions travailler comme prévu. Utilisez les conclusions de ce groupe de test pour aplanir toutes les difficultés avec la performance, le format et facilité d'utilisation. Une fois que tous les problèmes sont abordés et résolus, la version finale peut être étendu à l'ensemble de l'entreprise.




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